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（以下执行从信达证券《电新周报：山东高速公开采购2000辆低空飞翔器，宁德增混电板发布电力开辟与新能源》研报附件原文提要）本期中枢不雅点行业权衡及设置提议：新能源汽车：能源电板阵势有望优化，板块盈利有望回暖：1）锂电板板块阅历永久大幅回调。2）锂电板供给阶段性多余问题有望迎来拐点。3）碳酸锂价钱下落，有望带动电板资本及终局售价下落，有望刺激下贱需求。同期5C快充加速鼓励，新能源车里程张皇握续改善，答信册流体等新时期处于量产前夜，新能源车渗入率有望链接培植。爱好快速增长的充电桩行业及干系企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。爱好磷酸锰铁锂、答信册流体等的0-1经由。提议怜惜宁德期间、亿纬锂能、当升科技、永恒锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。电力开辟及储能：电力开辟方面，咱们觉得本年有望成为电网投资大年，板块具有较优投资契机。咱们觉得电网才智依然渐渐成为新能源发展瓶颈，世界电网插足成长大周期。国内电网投资方面，国度电网权衡24年电网成立投资总限制将超5000亿元，国内电力开辟需求向好。另外，外洋电力开辟需求向好。1.AI等新兴产业用电需求增多，进而带回电力开辟需求增多。2.新能源快速发展给电网带来消纳压力，带动海表里电网的配套成立，加速升级更迭需求，世界电网投资需求向好。提议怜惜：念念源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气、威胜控股、四方股份、许继电气、平高电气、国电南瑞。储能方面，储能在电力系统中发达伏击作用，24年储能有望保握高增态势。1）大储方面，需求高增有望握续。我国23年新增装机限制约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长逾越260%。新能源带来储能的机动性调治需求，24年大储装机有望督察高增速，咱们权衡未回电力阛阓成立、赞成办事阛阓渐渐完善，有望买通大储买卖模式，进而带动大储良性发展。2）工买卖储能方面，咱们判断2024年工买卖储能发展有望加速。捏造电厂是智能电网成立的主要标的之一，捏造电厂的成立有望给工买卖储能带来丰富的收益模式，有望培植下贱对工买卖储能的剖释，咱们看好本年工买卖储能的投资契机。3）户储方面，下贱去库存渐渐插足尾声，重叠插足夏日用电旺季，有望刺激下贱户储需求，板块有望迎来反弹契机。投资标的：大储方面，提议怜惜集成商企业：南网科技、科华数据、阿特斯、南王人电源；储能变流器企业：盛弘股份、阳光电源、上能电气；储能电板产业：宁德期间、亿纬锂能、鹏辉能源、比亚迪、天能股份、国轩高科；工买卖储能方面，提议怜惜安科瑞、苏文电能、芯能科技、科林电气、津荣天宇、南网能源等；户储方面，提议怜惜科士达、派能科技、固德威、锦浪科技等。光伏：欧洲需求握续高景气，库存积压有望缓解，国内大地电站需求繁盛，新兴阛阓需求亮眼；产业链廉价有望进一步刺激世界光伏阛阓需求，资本镌汰有望带来装机加速落地。新时期方面，TOPCON行业性大限制量产，ABC、HJT产业化程度加速，看好新时期迭代为新能源发展注入新动能。要点推选好意思畅股份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技；提议怜惜通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份（信达证券电新&有色组隐私）、海优新材、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份等。工控&东说念主形机器东说念主&低空经济：工控方面，大限制开辟更新或将至，咱们觉得新一轮工控周期渐行渐近。2024年10月12日，财政部先容“加大财政策略逆周期调治力度、推动经济高质料发展”讨论情况。蓝佛安先容，围绕稳增长、扩内需、化风险，财政部将在近期不绝推出一揽子有针对性的增量策略举措。咱们觉得财政策略将来的加码有望带动新一轮顺周期复苏，带动工控周期上行。同期，2024年8月工业企业产制品存货同比增速为5.10%，比较24年5月下落0.1pct,2024年9月PMI数值为49.8%。咱们觉得企业加速去库存，工业企业库存已处于偏低位置，新一轮库存周期渐行渐近，重叠国内宏不雅经济赈济策略，制造业有望复苏，有望刺激企业由去库转向补库，工控周期有望回暖。要点推选汇川时期、旭升集团（信达证券电新&汽车组隐私），提议怜惜良信股份、信捷电气、伟创电气、英威腾等。东说念主形机器东说念主方面，智能化势在必行，工场场景有望领先落地。10月17日，特斯拉Optimus酬酢媒体账号发布了一段90秒的视频，视频展示了Optimus在工场里面穿梭，走到充电桩自行充电，搬运一框电板以及爬楼梯的经由，机器东说念主落地加速。推选汇川时期、旭升集团（信达证券电新&汽车组隐私），提议怜惜鸣志电器、三花智控、绿的谐波、柯力传感、东华测试、鼎智科技、恒立液压、五洲新春、长盛轴承等。低空经济方面，策略催化密集，eVTOL落地加速。10月20日，山东高速城乡发展集团有限公司发布了“低空天网”家具实时期勾通单元搜集公告。其飞翔器需求线路，主线飞翔器与支线飞翔器区分权衡需要2000架和20000架电动垂直起降飞翔器（eVTOL）及多旋翼飞翔器（混动或氢动）——共计2.2万架飞翔器。推选宁德期间、旭升集团（电新&汽车组隐私），提议怜惜万丰奥威、华设集团、蓝海华腾、英搏尔、卧龙电驱、当升科技、孚能科技等。风电：海风机组招标景气度依旧，咱们觉得24年后海风或将加速成立。陆优势电已插足平价的老成发展阶段，而海风机组前期罢休性身分已明显缓解，招标重回景气区间，把柄风芒能源，2023年全年陆优势电中标共99GW，外洋中标7.7GW，海上中标7.6GW，2024Q1淡季不淡，完成14.28GW陆优势电中标，2.4GW国际风电中标和1.2GW海优势电中标；2024年各省份海优势电要点形状已出炉，浙江约2.5GW，山东3.2GW，海南7.5GW，福建4.9GW，广东33GW，江苏2.7GW，共计约53.7GW，海优势电具备较强装机后劲。权衡2024-2025年，咱们觉得行业或迎来一个较为快速的海风设当场期；海风成立将来握续鼓励阻力或将渐渐减轻，干系企业的订单和利润或将有明显体现，中远期来看，长远海海风成立或将加速、十五五筹划有望愈加积极、出海进展抑遏等身分均有望推动行业发展向好。咱们看好24-25年海风干系标的事迹增速，推选东方电缆，怜惜亚星锚链、海力风电、泰胜风能、天顺风能、新强联。行业动态：近日，宁德期间认真发布了“骁遥超等增·混电板”，主要用于增程/混动车型。宁德期间默示，骁遥电板堪称是世界首款纯电续航超400km兼具4C超充功能的增·混电板。（易车）风险身分：下贱需求不足预期风险、时期阶梯变化风险、原材料价钱波动风险、阛阓竞争加重风险、国际贸易风险等。

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