华福证券股份有限公司汪磊近期对中新集团进行接头并发布了接头诠释《23年累计并网光伏同比+355.8%，单Q4归母净利润环比加多27.47%》，本诠释对中新集团给出买入评级，合计其观念价位为10.54元，现时股价为7.55元，预期上升幅度为39.6%。
中新集团(601512) 投资重心： 事件：公司发布2023年年报，2023年竣事营收36.57亿元，同比-22.89%；归母净利润13.62亿元，同比-15.29%。分季度看，2023Q4单季营收10.45亿元，同比-37.27%；归母净利润3.31亿元，同比-42.38%。 全年归母净利润同比裁汰15.29%，单Q4归母净利润环比加多27.47%。23年公司归母净利润同比下滑彰着，主要系园区开采运营和绿色发展均有所下滑。园区开采运交易务今年出让地盘面积减少，收入同比下滑26.30%，同期开采老本较高，毛利率下跌6.25pct。分地区看，安徽收入同比下跌56.58%，主要系23年莫得新增地块出让；浙江收入同比下跌98.65%，本期孝顺的主如若园区运营收入；江苏收入同比加多18.69%，一方面系园区开采收入加多，另一方面系区中园载体阵势投运。单Q4归母净利润环比加多27.47%，环比改善彰着。23年公司策动行为净流量同比加多51.48%，主要系园区开采业务收款加多、税金实缴减少所致。此外，公司拟向合座推动每10股派发现款红利东谈主民币2.73元（含税），占当年度并吞包摄于上市公司推动净利润的30.05%。 23年累计并网光伏474MW，同比高增355.8%。截止2023年底，中新绿能、中新春兴、中新旭德等公司累计完成并网474M，同比高增355.8%；在建领域211MW。公司的散布式光伏主要散布在长三角区域，改日依托公司宏大的品牌上风、行业龙头地位、与政府细腻的互助关系以及绿色业务板块协同会聚智力，瞻望将捏续在长三角区域取得屋顶资源。公司蓄意2025年并网2GW，若贪图好像告成竣事，瞻望改日散布式光伏有望捏续放量。动作两翼之一的绿色发展业务，主要分为绿色业务和公用行状两方面，其中绿色业务又细分为绿色发电、绿色减排（动力类减排和环境类减排）和绿色办行状。2023年公司绿色发展业务收入同比下跌14.03%，毛利率下跌5.10pct。尽管散布式光伏体量同比增幅彰着，但尚处于布局早期；受公用行状和环境类减排业务收入下跌影响绿色发展业务收入同比下跌。 产业投资捏续发力，23年利润总和同比加多41.03%。公司产业投资业务既是园区开采运营主业的组成部分，更是深度挖掘主业价值的中枢成长业务。2023年产业投资利润总和3.05亿元，同比加多41.03%。23年公允价值变动收益3.26亿元，较上年同期加多147.30%，主如若本期产业投资评估升值加多所致。其中私募基金孝顺2.22亿元；对外直投阵势孝顺收益0.83亿元。 盈利预测与投资暴虐：咱们下调对公司园区开采运营和绿色发展的收入和毛利率预期，瞻望公司2024-2026年归母净利润辩认为15.80、17.33、19.05亿元（原2024-2025年为20.09和23.46亿元），对应PE辩认为7.9、7.2和6.5倍，聚拢可比公司情况，赐与公司24年10倍PE，对应观念价10.54元。保管“买入”评级。 风险教导：地盘出让节拍放缓风险；新动力阵势缔造不足预期风险；策略风险；产业招商竞争浓烈风险；接头诠释中使用的公开良友可能存在信息滞后或更新不足时的风险。
证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据诡计，华泰证券陈慎接头员团队对该股接头较为真切，近三年预测准确度均值为78.62%，其预测2024年度包摄净利润为盈利13.67亿，笔据现价换算的预测PE为8.3。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；往日90天内机构观念均价为10.74。
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